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고아계약 관리 — 담당 설계사가 없는 고객 케어
담당 설계사가 바뀌거나 없는 고아계약(미배정 계약)을 관리해 유지율과 신뢰를 높이는 실무를 정리했습니다.
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비교설명 의무 — 여러 상품을 권할 때의 기본
여러 보험사 상품을 다루는 설계사(GA 등)의 비교설명 의무와, 고객 신뢰를 지키는 윤리적 권유의 기본을 정리했습니다.
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온라인 가망고객 발굴 — SNS 시대의 설계사 마케팅 기본
블로그·SNS·콘텐츠를 활용한 가망고객 발굴의 기본 원칙과 컴플라이언스 유의점을 정리했습니다.
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보험료 세액공제 — 연말정산에서 챙기는 보장성보험
연말정산 시 보장성보험료 세액공제의 일반 요건과 대상, 확인 방법을 정리했습니다(세법은 변경될 수 있음).
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불완전판매 예방 — 설계사가 꼭 지켜야 할 3대 기본
불완전판매를 막기 위한 설명의무·적합성 원칙·서류 확인 등 설계사 컴플라이언스의 핵심을 정리했습니다.
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니즈 기반 영업 — 상품을 팔기 전에 필요를 찾는 법
고객의 실제 필요에서 출발하는 니즈 기반 영업의 흐름과 질문 기술, 컴플라이언스 관점을 정리했습니다.
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보장분석 체크리스트 — 고객 증권 점검하는 법
설계사가 고객의 기존 보험을 점검할 때 확인해야 할 보장 항목·중복·공백을 체크리스트로 정리했습니다.
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계약 후 관리와 소개 — 유지율을 높이는 사후관리
계약 체결 후의 정기 점검과 자연스러운 소개 요청으로 유지율과 신규 고객을 함께 늘리는 사후관리 방법을 정리했습니다.
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초회 상담 체크리스트 — 첫 만남에서 챙길 것들
보험설계사의 초회 상담에서 신뢰를 쌓고 니즈를 파악하기 위한 준비물과 대화 흐름, 컴플라이언스 유의점을 정리했습니다.
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입사 첫 달 보험설계사 체크리스트 — 신입 위촉 1개월 로드맵
입사 첫 달, 보험설계사가 반드시 챙겨야 할 등록·교육·DB·고객 응대 핵심을 28일 로드맵으로 정리했습니다.
