입사 첫 달 보험설계사 체크리스트 — 신입 위촉 1개월 로드맵
입사 첫 달, 보험설계사가 반드시 챙겨야 할 등록·교육·DB·고객 응대 핵심을 28일 로드맵으로 정리했습니다.
1주차 — 등록·교육 의무사항
- 보험설계사 등록증 (보험개발원 등록 확인)
- 회사별 의무 교육 이수 (윤리·금소법·완전판매)
- 회사 시스템·앱 사용법 숙지 (전산·청약·청구)
- 명함 발급 + 카카오톡 채널 개설
2주차 — 상품 학습
- 주력 상품 3종 약관 정독 (실손·종신·연금)
- 인수기준·면책사항 정리
- 고객 자주 묻는 질문 30개 답변 준비
- 경쟁사 상품 비교표 작성
3주차 — DB 확보 시작
- 지인 리스트 작성 (가족·친구·동창·전 직장 동료)
- SNS 프로필 정비 (전문성 노출)
- 온라인 보험 커뮤니티 가입 (InsureConnect 추천)
- 지역 상권 / 동호회 / 학부모 모임 참여
4주차 — 첫 상담·계약
- 매니저 동행 상담 3건 이상
- 설계서 작성 + 비교 발표
- 고지의무 안내 철저 — 향후 분쟁 예방
- 첫 계약 후 사후 관리 일정 등록
매일 챙겨야 할 5분 루틴
- 오전: 시황·금융 뉴스 5분 스캔
- 오후: 신규 DB 3건 입력
- 저녁: 오늘 만난 고객 1명 follow-up 메시지
월간 KPI 점검
| 지표 | 1개월 목표 | 3개월 목표 |
|---|---|---|
| 신규 DB | 60건 | 200건 |
| 상담 진행 | 20건 | 80건 |
| 계약 체결 | 2건 | 10건 |
| 월 환산 수수료 | — | 200만원+ |
